« Pour la première fois depuis qu’il était devenu l’héritier du sabre maudit, il n’agissait pas parce que le démon le lui ordonnait. Pour la première fois, il décidait de lui-même. »

C’est sous la contrainte que Takeshi se rend à Édo pour participer à un dangereux tournoi de bretteurs, organisé par le seigneur Kobayashi, un éminent membre de la cour du Shogun. Refuser condamnerait Murazaki, sa femme à une mort certaine.

Akira l’ancien frère d’armes de Takeshi, déjoue une tentative d’assassinat lors de son voyage de noces. Tout laisse à penser que l’ordre émane des plus hautes autorités du pays. Accompagné de Kazuko, sa femme et d’Uméo, son disciple, ils se rendent à Édo pour tirer cette affaire au clair.

Alors qu’un mystérieux meurtrier enchaine les mises en scène macabre tirée de pièces de théâtre Nô, les deux frères d’armes vont se rencontrer dans de bien funestes circonstances alors que Takeshi se désespère d’arriver à stopper la tache rouge qui ne cesse de croitre sur la lame de son sabre maudit.